База знаний OkuuTrack

Обзор системы: для кого она и какие задачи решает.

Как войти и что делать после первого входа.

Какие роли есть в системе: администратор, менеджер, преподаватель, кассир.

Пошаговая инструкция по созданию карточки ученика.

Что означают статусы: активен, приостановлен, отчислен.

Как заявка или консультация превращается в карточку ученика.

Заявки от потенциальных учеников: откуда берутся и как обрабатываются.

Работа с колонками, статусами и источниками лидов.

Pipeline, стадии сделок, активности (звонки, встречи, задачи).

Заявки из директа и комментариев Instagram попадают прямо в CRM.

Переписка с учениками и лидами в WhatsApp внутри CRM.

Создание платежа, выбор курса и способа оплаты.

Наличные, карта, перевод — настройка методов оплаты и печать чека.

Как оплаты, продажи и расходы попадают в финансовый отчёт.

Журнал посещаемости для группы или занятия.

Присутствовал / отсутствовал / опоздал / уважительная причина.

Разовые и повторяющиеся занятия в календаре.

Синхронизация занятий с личным календарём Google.

Как добавить курс и записать на него учеников.

Отдельная посадочная страница курса с формой заявки.

Постановка и отслеживание задач сотрудников.

Как система напоминает об истёкшем сроке выполнения.

Планирование пробных занятий и встреч по дням недели.

Куда попадают завершённые или отменённые консультации.

Приход, списание и остатки товаров учебного центра.

Каталог книг, продажа и возврат.

Отдельная публичная страница организации с курсами и формой заявки.

Название, логотип, реквизиты для чеков.

Приглашение сотрудников и настройка прав доступа.

Где смотреть уведомления и какие события их вызывают.