Раздел «Лиды» → в меню действий выберите «Новый лид».
Заполните: ФИО, телефон, источник обращения, статус.
Сохраните — карточка появится в нужной колонке канбан-доски.
Как перемещать лида по воронке
На канбан-доске перетащите карточку лида в другую колонку (статус) мышью.
Либо откройте карточку и смените статус вручную из выпадающего списка.
Как перевести лида в консультацию или в ученика
Откройте карточку лида.
Выберите действие «Записать на консультацию» либо «Перевести в ученика» — данные автоматически перенесутся в новую карточку.
Как найти дубликаты лидов
Раздел «Лиды» → пункт меню «Дубликаты».
Система покажет похожие карточки (по телефону/имени) — объедините их в одну.
Как настроить форму захвата лидов
Раздел «Лиды» → «Формы» (конструктор форм).
Создайте форму, добавьте нужные поля (имя, телефон, курс интереса и т.д.).
Скопируйте код/ссылку формы для встраивания на сайт или в соцсети.
Как подключить Instagram для приёма заявок
Раздел «Лиды» → настройки интеграции с Meta/Instagram.
Нажмите «Подключить», авторизуйтесь через Facebook/Instagram Business.
Выберите страницу — новые сообщения Direct и заявки из рекламы будут попадать в лиды автоматически.
Как выгрузить отчёт по лидам/продажам
Раздел «Лиды» → «Отчёты» или «Отчёты по продажам».
Настройте период, нажмите экспорт в Excel.